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2014年銀行從業(yè)資格考試個(gè)人理財(cái)精講筆記匯總（共八章） | |||||
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章節(jié)內(nèi)容 |
本節(jié)筆記 |
本章課程 |
本章測(cè)試 | ||
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第一章 |
個(gè)人理財(cái)概述 | 1.1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念的分類 |
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| 1.2 個(gè)人理財(cái)?shù)陌l(fā)展 | |||||
| 1.3 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素 | |||||
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第二章 |
個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ) | 2.1 生命周期與個(gè)人理財(cái)規(guī)劃 |
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| 2.2 理財(cái)價(jià)值觀 | |||||
| 2.3 客戶的風(fēng)險(xiǎn)屬性 | |||||
| 2.4 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率的相關(guān)計(jì)算 | |||||
| 2.5 投資理論和市場(chǎng)有效性 | |||||
| 2.6 資本配置與產(chǎn)品組合 | |||||
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第三章 |
金融市場(chǎng) | 3.1 金融市場(chǎng)的功能與結(jié)構(gòu) |
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| 3.2 貨幣市場(chǎng) | |||||
| 3.3 資本市場(chǎng) | |||||
| 3.4 金融衍生品市場(chǎng) | |||||
| 3.5 外匯市場(chǎng) | |||||
| 3.6 保險(xiǎn)市場(chǎng) | |||||
| 3.7 黃金及其他投資市場(chǎng) | |||||
| 3.8 金融市場(chǎng)的發(fā)展 | |||||
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第四章 |
銀行理財(cái)產(chǎn)品 | 4.1 理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展 |
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| 4.2 當(dāng)前市場(chǎng)主要的銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 | |||||
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第五章 |
銀行代理理財(cái)產(chǎn)品 | 5.1 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品的概念 |
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| 5.2 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品銷售的基本原則 | |||||
| 5.3 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品分類 | |||||
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第六章 |
理財(cái)顧問(wèn)服務(wù) | 6.1 理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)概述 |
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| 6.2 客戶分析 | |||||
| 6.3 財(cái)務(wù)規(guī)劃 | |||||
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第七章 |
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī) | 7.1 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)設(shè)計(jì)的相關(guān)法律 |
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| 7.2 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)行政法規(guī) | |||||
| 7.3 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的相關(guān)部門規(guī)章及解釋 | |||||
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第八章 |
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理 | 8.1 商業(yè)銀行開(kāi)展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)性管理 |
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| 8.2 個(gè)人理財(cái)也去風(fēng)險(xiǎn)管理 | |||||
| 8.3 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)人員的合規(guī)性管理 | |||||
| 8.4 客戶的合規(guī)性管理 | |||||
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