第一章 個(gè)人理財(cái)
刪減:第六節(jié):掌握合格理財(cái)師的標(biāo)準(zhǔn)及理財(cái)師的社會(huì)責(zé)任。
第二章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
補(bǔ)充/修改:
第三節(jié):掌握《物權(quán)法》、《婚姻法》中與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定;
第五節(jié):掌熟悉商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品及銷售相關(guān)的法律法規(guī)。
第三章 理財(cái)投資市場(chǎng)
修改:熟悉另類投資品市場(chǎng)在個(gè)人理財(cái)中的運(yùn)用。
第四章 理財(cái)產(chǎn)品概述
補(bǔ)充:整章內(nèi)容補(bǔ)充
刪減:了解券商資產(chǎn)管理計(jì)劃;
第五章 客戶分類與需求分析
修改:第二節(jié):熟悉不同的客戶分類方法修改為“熟悉客戶的分類方法及需求分析;”
第七章 理財(cái)師的工作流程和方法
刪減:刪減至六章
第九章 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)掌握與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)
刪減:第三節(jié):相關(guān)部門(mén)規(guī)章及解釋