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2024年初級《個人理財》新舊大綱對比

《初級個人理財》

2024年新舊大綱變化對比表

注意：標紅部分為新增，標藍部分為刪除。

章 知識點（2024） 知識點（2021）

一、個人理財

（一）熟悉個人理財業(yè)務(wù)的相關(guān)主體；

（二）掌握銀行個人理財業(yè)務(wù)的分類；

（三）了解理財師工作流程及主要內(nèi)容；

（四）了解國內(nèi)外個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況

；

（五）了解理財師的隊伍迅速擴張原因及職

業(yè)特征；

（六）掌握理財師的執(zhí)業(yè)資格要求；

（七）了解理財師所承擔的社會責任。

（一）熟悉個人理財業(yè)務(wù)的相關(guān)主體；

（二）掌握銀行個人理財業(yè)務(wù)的分類；

（三）了解理財師工作流程及主要內(nèi)容；

（四）了解國內(nèi)外個人理財業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況

；

（五）了解理財師的隊伍迅速擴張原因及職

業(yè)特征；

（六）掌握理財師的執(zhí)業(yè)資格要求；

（七）了解理財師所承擔的社會責任。

二、個人理財業(yè)務(wù)相

關(guān)法律法規(guī)

（一）了解中國的法律體系；

（二）掌握民事法律關(guān)系；

（三）掌握《中華人民共和國民法典》中與

個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定；

（四）熟悉《個人獨資企業(yè)法》、《合伙企

業(yè)法》中與個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定；

（五）掌握銀行銷售及代理銷售產(chǎn)品相關(guān)法

律法規(guī)；

（六）了解個人外匯業(yè)務(wù)涉及的法律法規(guī)；

（七）掌握金融消費者權(quán)益保護相關(guān)法律法

規(guī)。

（一）了解中國的法律體系；

（二）掌握《中華人民共和國民法典》中與

個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定；

（三）熟悉《個人獨資企業(yè)法》、《合伙企

業(yè)法》中與個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)定；

（四）掌握各類理財產(chǎn)品及其銷售相關(guān)的法

律法規(guī)。