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銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)教材

——2015年版銀行管理（中級)

書名: 個人理財(中級)(2015年版)

定價: 58.00元

出版社: 中國金融出版社

出版時間: 2015年8月

作者：銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室 編 著作

ISBN編號: 9787504980717

內(nèi)容簡介：

《個人理財（中級）》在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機構(gòu)的公開材料，在編寫上盡量做到知識點明確，契合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，以便于本次考試復(fù)習(xí)，或者作為個人理財相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學(xué)習(xí)。

《個人理財（中級）》的內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財富傳承規(guī)劃、中小企業(yè)主的理財規(guī)劃、理財規(guī)劃與客戶關(guān)系管理、綜合理財規(guī)劃服務(wù)、理財規(guī)劃書制作的標準和流程等十一個部分。