第一節(jié)基金營銷概述
要點一
一、基金市場營銷的含義與特征
(一)基金市場營銷的含義
不能簡單等同于推銷、銷售或者促銷。它是從市場和客戶需要出發(fā)所進行的基金產(chǎn)品設(shè)計、銷售、售后服務(wù)等一系列活動的總稱。
要點二
(二)基金市場營銷的特征
規(guī)范性、服務(wù)性、專業(yè)性、持續(xù)性、適用性。
要點三
二、基金市場營銷的內(nèi)容
(一)目標(biāo)市場與客戶的確定
(二)營銷環(huán)境的分析
【例題1·不定項選擇題】基金營銷不同于有形產(chǎn)品營銷，有其特殊性，主要體現(xiàn)在()。
A．專業(yè)性
B．適用性
C．服務(wù)性
D．持續(xù)性
【答案】ABCD
1．銷售機構(gòu)本身的情況
公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營策略、資本實力都會對基金營銷產(chǎn)生重要的影響。
2．影響投資者決策的因素
(1)外在因素：個人成長的文化背景、社會階層、家庭、身份和社會地位等。
(2)內(nèi)在因素：心理上的，如動機、感覺、風(fēng)險承受能力、對新產(chǎn)品的態(tài)度等。
3．監(jiān)管機構(gòu)對基金營銷的監(jiān)管
【例題2·不定項選擇題】在營銷環(huán)境的所有因素中，基金管理人最需要關(guān)注的有()。
A．機構(gòu)本身的情況
B．影響投資者決策的因素
c．控股公司的運營狀況
D．監(jiān)管機構(gòu)對基金營銷的規(guī)范
【答案】ABD
要點四
(三)營銷組合的設(shè)計
1．產(chǎn)品
2．費率
3．渠道
4．促銷
【例題3·單項選擇題】()的主要任務(wù)是使客戶在需要的時間和地點獲得產(chǎn)品。
A．促銷
B．代銷
C．傳銷
D．渠道
【答案】D
(四)營銷過程的管理
1．市場營銷分析
2．市場營銷計劃
3．市場營銷實施
4．市場營銷控制
考點推薦：2014證券發(fā)行與承銷｜證券交易｜基礎(chǔ)知識｜投資分析考試要點解析
2014證券從業(yè)統(tǒng)考安排四次考試，233網(wǎng)校為大家提供2014年證券從業(yè)報名指南——考試時間——準(zhǔn)考證打印——全真預(yù)測模擬試題練習(xí)等一站式服務(wù)。
同時2014證券預(yù)約式全年八次考試，233網(wǎng)校為各位考證網(wǎng)友提供一站式服務(wù)：2014年證券預(yù)約式報考指南——考試時間——準(zhǔn)考證打印——真題答案交流——成績查詢交流，233網(wǎng)校證券從業(yè)資格考試網(wǎng)，強強集結(jié)證券從業(yè)頂尖講師教研團隊，專為證券考證人員打造證券VIP班，同時為大家提供雙師資授課，您可以選擇自己喜愛的老師講課，根據(jù)機考形式，我們?yōu)榇蠹揖臏?zhǔn)備了全真機考模擬考場，讓考友輕松備考。
