第十一章理財(cái)規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程

第一節(jié)理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)和制作標(biāo)準(zhǔn)

一、理財(cái)規(guī)劃書的可讀性

二、理財(cái)規(guī)劃書的實(shí)用性 

三、理財(cái)規(guī)劃書的邏輯性

四、理財(cái)規(guī)劃書內(nèi)容的一致性

五、理財(cái)規(guī)劃書的專業(yè)性

六、理財(cái)規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)

第二節(jié)理財(cái)規(guī)劃書的“開場白” 

一、理財(cái)規(guī)劃書的裝訂

二、客戶信件

三、理財(cái)規(guī)劃書的封面

四、理財(cái)規(guī)劃書摘要

五、目錄

第三節(jié)理財(cái)規(guī)劃書的主要內(nèi)容

一、客戶家庭基本信息

二、家庭財(cái)務(wù)狀況分析

三、理財(cái)目標(biāo)的評估和分析

四、調(diào)整和明確客戶的理財(cái)目標(biāo)

五、綜合理財(cái)規(guī)劃建議

第四節(jié)理財(cái)規(guī)劃書的“其他內(nèi)容” 

一、方案具體執(zhí)行細(xì)節(jié)的時間表

二、法律聲明文件

三、相關(guān)信息披露

四、方案執(zhí)行確認(rèn)書

五、持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議

六、附錄

附：理財(cái)規(guī)劃書參考樣本