1．交割月份的選擇
　　合約月份的選擇主要受下列幾個(gè)因素的影響：①合約流動(dòng)性；②合約月份不匹配；③不同合約基差的差異性。
　　2．套期保值比率的確定
　　企業(yè)結(jié)合不同目的，靈活確定套期保值比率，不一定完全按照“1：1”的比率操作。
　　3．期轉(zhuǎn)現(xiàn)與套期保值
　　(1)概念：期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易，簡稱期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，是指持有方向相反的同一品種、同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格(該價(jià)格一般應(yīng)在交易所規(guī)定的價(jià)格波動(dòng)范圍內(nèi))由交易所代為平倉，同時(shí)，按雙方協(xié)議價(jià)格與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單進(jìn)行交換的行為。
　　(2)優(yōu)越性：①加工企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)可以節(jié)約期貨交割成本；②比“平倉后購銷現(xiàn)貨”更便捷；③比遠(yuǎn)期合同交易和期貨實(shí)物交割更有利。
　　(3)基本流程：①尋找交易對(duì)手；②交易雙方商定價(jià)格；③向交易所提出申請(qǐng)；④交易所核準(zhǔn)；⑤辦理手續(xù)；⑥納稅。
　　4．期現(xiàn)套利操作
　　期現(xiàn)套利是指交易者利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，通過在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。若價(jià)差和持倉費(fèi)存在較大差異，期現(xiàn)套利可能出現(xiàn)。
　　在商品市場(chǎng)進(jìn)行期現(xiàn)套利操作，一般要求交易者對(duì)現(xiàn)貨商品的貿(mào)易、運(yùn)輸和儲(chǔ)存等比較熟悉，因此參與者多是有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景的企業(yè)。
　　5．基差交易