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考綱下載：《證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試大綱(2024)》
2024年證券投資顧問考試大綱目錄
第一部分 業(yè)務(wù)監(jiān)管
第一章 證券投資顧問業(yè)務(wù)監(jiān)管
第一節(jié) 基本概念
第二節(jié) 執(zhí)業(yè)管理
第三節(jié) 主要職責(zé)
第四節(jié) 工作規(guī)程
第五節(jié) 法律責(zé)任
第六節(jié) 基金投資顧問業(yè)務(wù)
第二部分 專業(yè)基礎(chǔ)
第二章 基本理論
第一節(jié) 生命周期理論
第二節(jié) 貨幣的時間價值
第三節(jié) 利率理論
第四節(jié) 外匯理論
第五節(jié) 預(yù)期效用理論與有效市場假說
第六節(jié) 證券投資組合理論
第七節(jié) 資本資產(chǎn)定價理論
第三部分 專業(yè)技能
第三章 客戶匹配度分析
第一節(jié) 信息分析
第二節(jié) 財務(wù)分析
第三節(jié) 風(fēng)險分析
第四節(jié) 個人投資者行為特征
第五節(jié) 目標(biāo)分析
第六節(jié) 適當(dāng)性匹配
第四章 證券分析
第一節(jié) 基本分析
第二節(jié) 技術(shù)分析
第五章 風(fēng)險管理
第一節(jié) 業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
第二節(jié) 信用風(fēng)險管理
第三節(jié) 市場風(fēng)險管理
第四節(jié) 流動性風(fēng)險管理
第四部分 專項(xiàng)業(yè)務(wù)
第六章 基本專項(xiàng)
第一節(jié) 產(chǎn)品分類及分析方法
第二節(jié) 現(xiàn)金、消費(fèi)和債務(wù)管理
第七章 投資組合和資產(chǎn)配置
第一節(jié) 基本方法
第二節(jié) 股票投資組合
第三節(jié) 債券投資組合
第四節(jié) 基金投資組合
第五節(jié) 金融衍生工具
第六節(jié) 資產(chǎn)配置
第七節(jié) 證券組合的業(yè)績評價
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