第五章 理財(cái)顧問服務(wù)
主要內(nèi)容：
1.理財(cái)顧問服務(wù)概述
2.客戶分析
3.財(cái)務(wù)規(guī)劃
5.1理財(cái)顧問服務(wù)概述
5.1.1理財(cái)顧問服務(wù)概念
5.1.2理財(cái)顧問服務(wù)流程
5.1.3理財(cái)顧問服務(wù)特點(diǎn)
顧問性、專業(yè)性、綜合性、制度性、長(zhǎng)期性
5.2客戶分析
5.2.1收集客戶信息
1.客戶信息分類
(1)定量信息和定性信息
(2)財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息
2.客戶信息收集方法
(1)初級(jí)信息的收集方法
(2)次級(jí)信息的收集方法
5.2.2客戶財(cái)務(wù)分析
1.個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表
2.現(xiàn)金流量表
3.未來現(xiàn)金流量表
(1)預(yù)測(cè)客戶的未來收入
添加銀行學(xué)霸君或?qū)W習(xí)群
加入備考學(xué)習(xí)群
加學(xué)霸君領(lǐng)資料
拒絕盲目備考，加學(xué)習(xí)群領(lǐng)資料共同進(jìn)步!
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
主講：證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國(guó)工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
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李澤瑞
金融培訓(xùn)高級(jí)講師
主講：證券投資顧問業(yè)務(wù)
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、金融培訓(xùn)高級(jí)講師，受聘于多家企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)非常豐富。
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孫婧
外匯分析師
主講：期貨法律法規(guī)
曾就職于多家大型證券、期貨公司，具有豐富的金融從業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，外匯分析師。
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徐雨光
授課專業(yè)
主講：初級(jí)個(gè)人理財(cái)
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，任職于某高校金融系，主要教學(xué)及研究方向?yàn)橥顿Y理財(cái)。
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李楠
多家銀行內(nèi)訓(xùn)講師
主講：私募股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識(shí)
四大行金融類內(nèi)訓(xùn)老師，專業(yè)從事金融類和中級(jí)經(jīng)濟(jì)師課程的研究。
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趙磊
南開大學(xué)金融學(xué)博士，高?？妥v師
主講：中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理,初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理
南開大學(xué)金融學(xué)博士，北大/清華/人大等高校客座講師，北京廣播電視臺(tái)訪談專家
專業(yè)智能，高效提分
章節(jié)練習(xí)
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每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)
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2024下半年銀行從業(yè)考試報(bào)考須知（報(bào)名參考）
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