第一章 個(gè)人理財(cái)概述
本章結(jié)構(gòu):
第一節(jié)個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義
一、個(gè)人理財(cái)相關(guān)定義(熟悉)
二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)主體(熟悉);
三、銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的分類(了解);
第二節(jié) 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展與狀況;
一、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展(了解)
二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的原因(了解)
第三節(jié) 理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格和要求
一、理財(cái)師的隊(duì)伍狀況(了解)
二、理財(cái)師的職業(yè)特征(掌握);
三、掌握理財(cái)師的執(zhí)業(yè)資格(掌握)
例題: 《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》明確規(guī)定,( )是指商業(yè)銀行為個(gè)人客戶提供的財(cái)務(wù)分析,財(cái)務(wù)規(guī)劃,投資顧問,資產(chǎn)管理專業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。
A. 綜合理財(cái)業(yè)務(wù)。
B. 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。
C.理財(cái)計(jì)劃。
D.私人銀行業(yè)務(wù)。
答案:B