基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎知識》章節(jié)知識點匯總第十五章 基金業(yè)績評價。基金從業(yè)取證班贈送教材+三色考點>>

1、業(yè)績評價時需要計算多個時間段的業(yè)績，如最近一月、最近三月、最近一年、最近五年等。

2、基金業(yè)績評價的原則：客觀性原則、可比性原則、長期性原則

3、系統(tǒng)的基金業(yè)績評估需要從四個方面入手：計算絕對收益(第一步)，計算風險調整后收益、計算相對收益、進行業(yè)績歸因。

4、利用基金單位資產凈值計算收益率，只需考慮分紅。

5、幾何平均收益率才能反映其真實收益情況。

6、業(yè)內比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法。它把基金收益與基準組合收益的差異歸因于四個因素：資產配置、行業(yè)選擇、證券選擇以及交叉效應。

7、我國提供基金評價業(yè)務的公司主要有晨星公司、銀河證券、海通證券、招商證券、上海證券等。

8、基金業(yè)績評價體系包括分類方法、指標計算方法、風格判斷和評級等。

9、基金風格反應了基金投資組合所有股票的總體情況。