《私募股權投資基金基礎知識》第五章股權投資基金的投資考試分值占比15%左右，本章應重點掌握：業(yè)務盡職調查、財務盡職調查、法律盡職調查的重點內容；相對估值法、折現(xiàn)現(xiàn)金流法、創(chuàng)業(yè)投資估值法的原理與方法；估值條款和估值調整條款、優(yōu)先認購權條款、第一拒絕權條款和隨售權條款、反攤薄條款、保護性條款和董事會席位條款、回售權條款和拖售權條款、競業(yè)禁止條款、保密條款、 排他性條款。

第一節(jié) 股權投資的一般投資流程

考點一：股權投資基金一般投資流程

第二節(jié) 投資調查與分析

考點一：盡職調查的概念、目的和作用

考點二：業(yè)務盡職調查的重點內容

考點三：財務盡職調查的重點內容

考點四：法律盡職調查的最點內容

考點五：盡職調查的方法

考點六：盡職調查報告的基本內容

第三節(jié) 投資項目估值

考點一：企業(yè)價值與股權價值的聯(lián)系和區(qū)別

考點二：相對估值法的原理與方法

考點三：折現(xiàn)現(xiàn)金流估值法的基本原理與方法

考點四：創(chuàng)業(yè)投資估值法的原理與方法

考點五：成本法和清算價值法的原理與方法

第四節(jié) 投資協(xié)議主條款

考點一： 估值條款和估值調整條款

考點二： 優(yōu)先認購權條款

考點三： 第一拒絕條款和隨授權條款

考點四：反攤薄條款

考點五：保護性條款和董事會席位條款

考點六：回售權條款和拖售權條款

考點七：競業(yè)禁止條款

考點八：保密條款

考點九：排他性條款