附件：參考書目及常用法規(guī)目錄
一、參考書目
1 、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)編：《證券發(fā)行上市審核工作手冊(cè)》(2014)，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社;
2 、中國證券業(yè)協(xié)會(huì)編：證券業(yè)從業(yè)資格考試統(tǒng)編教材(2012)《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資分析》、《證券交易》、《證券投資基金》，中國金融出版社;
3 、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)編：2014年度注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國統(tǒng)一考試指定輔導(dǎo)教材《會(huì)計(jì)》、《財(cái)務(wù)成本管理》，中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社。
二、常用法規(guī)目錄
(保薦代表人勝任能力考試涉及但不限于以下法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)自律規(guī)則;如有修訂，以修訂版為準(zhǔn))。
(一)保薦業(yè)務(wù)監(jiān)管
1.《中華人民共和國證券法》
(1998年12月29日通過 2014年8月31日最新修訂 2014年8月31日起施行)
2.《中華人民共和國公司法》
(1993年12月29日通過 2013年12月28日最新修訂 2014年3月1日起施行)
3.《中華人民共和國公司登記管理?xiàng)l例》
(1994年6月24日發(fā)布 2014年2月19日最新修訂 2014年3月1日起施行)
4.《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》
(2009年5月13日 證監(jiān)會(huì)令第63號(hào))
5.《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》
(2014年5月14日 證監(jiān)會(huì)令第100號(hào))
6.《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保薦業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)問題的意見》
(2012年3月15日 證監(jiān)會(huì)公告[2012]4號(hào))
7.《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)工作底稿指引》
(2009年4月1日 證監(jiān)會(huì)公告[2009]5號(hào))
8.《保薦人盡職調(diào)查工作準(zhǔn)則》
(2006年5月29日 證監(jiān)發(fā)行字[2006]15號(hào))
9.《發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第27號(hào)——發(fā)行保薦書和發(fā)行保薦工作報(bào)告》
(2009年3月27日 證監(jiān)會(huì)公告[2009]4號(hào))
10.《關(guān)于發(fā)布<深圳證券交易所上市公司保薦工作指引>的通知》
(2012年11月23日 深證上[2012]383號(hào))
11.《關(guān)于發(fā)布<上海證券交易所證券發(fā)行上市業(yè)務(wù)指引(2013年修訂)>的通知》
(2013年12月27日 上證發(fā)[2013]27號(hào))
12.《關(guān)于發(fā)布<上海證券交易所證券上市審核實(shí)施細(xì)則>的通知》
(2013年12月27日 上證發(fā)[2013]28號(hào))
(二)財(cái)務(wù)分析
1.《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》
(1985年1月21日通過 1999年10月31日最新修訂 2000年7月1日起施行)
2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》
(2007年3月16日通過 2008年1月1日起施行)
3.《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》
(2000年6月21日 國務(wù)院令第287號(hào))
4. 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》
(2006年2月15日財(cái)政部第33號(hào)令)
5.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—具體準(zhǔn)則》
(財(cái)會(huì)[2006]3號(hào))
6.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南》
(財(cái)會(huì)[2006]18號(hào))
7.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第1號(hào)》
(財(cái)會(huì)[2007]14號(hào))
8.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第2號(hào)》
(財(cái)會(huì)[2008]11號(hào))
9.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第3號(hào)》
(財(cái)會(huì)[2009]8號(hào))
10.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第4號(hào)》
(財(cái)會(huì)[2010]15號(hào))
11.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第5號(hào)》
(財(cái)會(huì)[2012]19號(hào))
12.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第6號(hào)》
(財(cái)會(huì)[2014]1號(hào))
13.《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》
(2007年1月1日 財(cái)政部令第41號(hào))
(三)股本融資
1.《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》
(2006年5月17日 證監(jiān)會(huì)令第32號(hào))
2.《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》
(2014年5月14日 證監(jiān)會(huì)令第99號(hào))
3.《上市公司證券發(fā)行管理辦法》
(2006年5月8日 證監(jiān)會(huì)令第30號(hào))
4. 《首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》
(2014年3月21日 證監(jiān)會(huì)公告[2014]11號(hào))
5.《國務(wù)院關(guān)于開展優(yōu)先股試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》
(2013年11月30日 國發(fā)[2013]46號(hào))
6.《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》
(2014年3月21日 證監(jiān)會(huì)令第97號(hào))
7.《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市公司招股說明書財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況信息披露指引》
(2013年12月6日 證監(jiān)會(huì)公告[2013]45號(hào))
8.《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市公司招股說明書中與盈利能力相關(guān)的信息披露指引》
(2013年12月6日 證監(jiān)會(huì)公告[2013]46號(hào))
9.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制有關(guān)問題的通知》
(2013年12月30日 證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管函[2013]346號(hào))
10.《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
(2013年12月27日 上證發(fā)[2013]26號(hào))
11.《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》
(2012年4月20日 深證上[2012]77號(hào))
12.《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》
(2012年7月7日 深圳證券交易所)
13.《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
(2011年8月1日 證監(jiān)會(huì)令第73號(hào))
14.《國務(wù)院關(guān)于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有關(guān)問題的決定》
(2013年12月13日 國發(fā)[2013]49號(hào))
15.《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司管理暫行辦法》
(2013年1月31日 證監(jiān)會(huì)令第89號(hào))
16.《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》
(2013年12月26日 證監(jiān)會(huì)令第96號(hào))
17.《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》
(2013年12月30日 股轉(zhuǎn)系統(tǒng)公告[2013]40號(hào))
18.《關(guān)于規(guī)范證券公司參與區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的指導(dǎo)意見(試行)》
(2012年8月23日 證監(jiān)會(huì)公告[2012年]20號(hào))
19.《證券公司參與區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)業(yè)務(wù)規(guī)范》
(2013年2月7日 中證協(xié)發(fā)[2013]17號(hào))
(四)債務(wù)融資
1.《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》
(2007年8月14日 證監(jiān)會(huì)令第49號(hào))
2.《上市公司股東發(fā)行可交換公司債券試行規(guī)定》
(2008年10月17日 證監(jiān)會(huì)公告[2008]41號(hào))
3.《關(guān)于創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行公司債券的有關(guān)事項(xiàng)的公告》
(2011年10月20日 證監(jiān)會(huì)公告[2011]29號(hào))
4.《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》
(2009年11月2日 上證債字[2009]186號(hào))
5.《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》
(2012年6月6日 深證上[2012]156號(hào))
6.《證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》
(2012年5月23日 中證協(xié)發(fā)[2012]120號(hào))
7.《證券公司中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)盡職調(diào)查指引》
(2013年1月16日 中國證券業(yè)協(xié)會(huì))
8.《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》
(2012年5月23日 深證上[2012]130號(hào))
9.《關(guān)于發(fā)布實(shí)施<上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法>有關(guān)事項(xiàng)的通知》
(2012年5月22日 上證債字[2012]176號(hào))
10.《關(guān)于中小企業(yè)可交換私募債券試點(diǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》
(2013年5月30日 深證上[2013]179號(hào))
11.《關(guān)于發(fā)布<中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則>的通知》
(2012年5月22日 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司)
12.《關(guān)于發(fā)布<上海證券交易所債券招標(biāo)發(fā)行業(yè)務(wù)操作指引>的通知》
(2013年12月24日 上證發(fā)[2013]25號(hào))
13. 《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》
(2011年1月8日 國務(wù)院令第588號(hào))
14. 《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》
(2008年4月9日 中國人民銀行令[2008]第1號(hào))
15.《全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》
(2009年3月25日 中國人民銀行公告[2009]第6號(hào))
(五)定價(jià)銷售
1. 《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》
(2013年11月30日 證監(jiān)會(huì)公告[2013]42號(hào))
2. 《關(guān)于加強(qiáng)新股發(fā)行監(jiān)管的措施》
(2014年1月12日 證監(jiān)會(huì)公告[2014]4號(hào))
3.《關(guān)于新股發(fā)行定價(jià)相關(guān)問題的通知》
(2012年5月23日 中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行監(jiān)管部)
4.《證券發(fā)行與承銷管理辦法》
(2014年3月21日 證監(jiān)會(huì)令第98號(hào))
5.《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》
(2014年5月9日中證協(xié)發(fā)[2014]77號(hào))
6.《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細(xì)則》
(2014年5月9日中證協(xié)發(fā)[2014]77號(hào))
7.《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》
(2014年5月9日 中證協(xié)發(fā)[2014]77號(hào))
8.《關(guān)于修改<上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施辦法>的通知》
(2014年5月9日 上證發(fā)[2014]30號(hào))
9.《關(guān)于修改<上海市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實(shí)施辦法>的通知》
(2014年5月9日 上證發(fā)[2014]29號(hào))
10.《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實(shí)施辦法》
(2014年5月9日 深證上[2014]158號(hào))
11.《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》
(2014年5月9日 深證上[2014]158號(hào))
(六)財(cái)務(wù)顧問
1.《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》
(2008年6月3日 證監(jiān)會(huì)令第54號(hào))
2.《證券公司從事上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力專業(yè)評(píng)價(jià)工作指引》
(2013年9月6日 中證協(xié)發(fā)[2013]158號(hào))
3.《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見》
(2014年3月7日 國發(fā)[2014]14號(hào))
4.《上市公司收購管理辦法》
(2012年2月14日 證監(jiān)會(huì)令第77號(hào))
5.《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
(2011年8月1日 證監(jiān)會(huì)令第73號(hào))
6.《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》
(2008年4月16日 證監(jiān)會(huì)公告[2008]14號(hào))
7. 《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于在借殼上市審核中嚴(yán)格執(zhí)行首次公開發(fā)行股票上市標(biāo)準(zhǔn)的通知》
(2013年11月30日 證監(jiān)發(fā)[2013]61號(hào))
8.《關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定》
(2012年11月6日 證監(jiān)會(huì)公告[2012]33號(hào))
9.《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》
(2009年6月22日 商務(wù)部令2009年第6號(hào))
(七)持續(xù)督導(dǎo)
1.《上市公司章程指引(2014年修訂)》
(2014年5月28日 中國證監(jiān)會(huì)公告[2014]19號(hào))
2、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則(2014年修訂)》
(2014年5月28日 證監(jiān)會(huì)公告[2014]20號(hào))
3.《上市公司信息披露管理辦法》
(2007年1月30 證監(jiān)會(huì)令第40號(hào))
4.《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》
(2010年6月30日 證監(jiān)會(huì)公告[2010]20號(hào))
5.《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》
(2003年8月28日 證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào))
6.《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》
(2005年11月4日 證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào))
7.《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》
(2012年12月19日 證監(jiān)會(huì)公告[2012]44號(hào))
8.《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》
(2013年11月30日 證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào))
9.《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
(2012年5月4日 證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))
10.《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》
(2011年10月25日 證監(jiān)會(huì)公告[2011]30號(hào))
11.《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》
(2009年7月15日 上證公字[2009]75號(hào))
