2021年銀行從業(yè)資格考試進入備考期,目前暫未更新考試大綱與教材,可根據(jù)2020年銀行從業(yè)考試內(nèi)容先行備考,考點如下:
免費領(lǐng):銀從考前干貨資料
接觸客戶(P231-232)
初次接觸客戶階段,理財師需要明白如下問題:
1.理財師的客戶從哪里來?
銀行—其他金融機構(gòu)
2.客戶的需求是什么?
單項、全面、某個產(chǎn)品
試題練習(xí):
【單選題】當(dāng)一個客戶或潛在客戶在面前時,理財師首先要做的是( )。
A.銷售產(chǎn)品
B.投資建議
C.了解客戶
D.明確客戶理財目標(biāo)
參考答案:C
參考解析:當(dāng)一個客戶或潛在客戶在面前時,理財師首先要做的是了解客戶,了解客戶的過程也就是收集相關(guān)信息、理財需求的過程。
熱點關(guān)注:
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