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2024年初級(jí)銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》模擬練習(xí)試題
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2024年銀行從業(yè)《初級(jí)個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)內(nèi)容鞏固
今日考點(diǎn):面談溝通
考點(diǎn)歸屬:第五章 第四節(jié) 了解客戶的方法
考點(diǎn)內(nèi)容:
面談溝通
(1)理財(cái)師在與客戶見(jiàn)面前要充分做好準(zhǔn)備,包括面談的內(nèi)容或目的、客戶的基本情況和以往接觸歷史等;除此之外,安排好自己的工作計(jì)劃、時(shí)間,不得遲到或讓客戶久候。
(2)在面談中理財(cái)師言談舉止應(yīng)符合相關(guān)商務(wù)和服務(wù)禮儀標(biāo)準(zhǔn)要求,突出專(zhuān)業(yè)形象。
(3)理財(cái)師應(yīng)該掌握一些關(guān)鍵的溝通技巧,并能在接觸中熟練自然地加以運(yùn)用。
(4)做好客戶后續(xù)的跟蹤工作。
2024年銀行從業(yè)《初級(jí)個(gè)人理財(cái)》考點(diǎn)試題練習(xí)
1、在收集客戶信息階段,下列表達(dá)方式中,不容易遭到客戶心理抵觸,從而避免客戶有可能敷衍回答,使理財(cái)師可獲得有用信息的是(??)。
A. 您正在做購(gòu)房計(jì)劃,您打算購(gòu)買(mǎi)哪個(gè)小區(qū)的房產(chǎn)
B. 貴公司的福利待遇大家都很羨慕,您的收入怎樣
C. 像您這樣的成功人士一定做好了自身的人生風(fēng)險(xiǎn)管理,您買(mǎi)了多少保險(xiǎn)
D. 先生您真是家庭收入的頂梁柱,您的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于您太太的收入嗎
2、(??)是了解客戶、發(fā)展長(zhǎng)期良好客戶關(guān)系的第一步。
A. 良好的理財(cái)產(chǎn)品
B. 取得客戶信賴
C. 調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)的科學(xué)性
D. 線上溝通
3、理財(cái)師在與客戶見(jiàn)面前要有所準(zhǔn)備,其準(zhǔn)備工作不包括( )。
A. 面談的主要內(nèi)容或目的
B. 客戶的基本情況
C. 詳細(xì)的理財(cái)產(chǎn)品清單
D. 安排好自己的工作計(jì)劃
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