①理財師在進行基金銷售前，需通過考試獲得專業(yè)的基金銷售業(yè)務資格。

②商業(yè)銀行、證券公司、期貨公司、保險公司、保險經(jīng)紀公司、保險代理公司、證券投資咨詢機構(gòu)、獨立基金銷售機構(gòu)從事基金銷售業(yè)務的，應當向住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)申請注冊基金銷售業(yè)務資格，并申領(lǐng)經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證。

③商業(yè)銀行、證券公司、期貨公司、保險機構(gòu)、證券投資咨詢機構(gòu)負責基金銷售業(yè)務的部門取得基金從業(yè)資格的人員不低于該部門員工人數(shù)的1/2，負責基金銷售業(yè)務的部門管理人員取得基金從業(yè)資格，熟悉基金銷售業(yè)務，并具備從事基金業(yè)務2年以上或者在其他金融相關(guān)機構(gòu)5年以上的工作經(jīng)歷；主要分支機構(gòu)基金銷售業(yè)務負責人均已取得基金從業(yè)資格。

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