理財(cái)師的工作流程與主要內(nèi)容：
（1）工作流程
①接觸客戶，建立信任關(guān)系
②收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況
③明確客戶的理財(cái)目標(biāo)
④制訂理財(cái)規(guī)劃方案
⑤理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行
⑥后續(xù)跟蹤服務(wù)
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（2）主要內(nèi)容
①家庭收支和債務(wù)管理
②財(cái)富保障與規(guī)劃
③教育投資規(guī)劃
④退休養(yǎng)老規(guī)劃
⑤投資規(guī)劃
⑥稅務(wù)規(guī)劃
⑦財(cái)富傳承規(guī)劃
⑧中小企業(yè)主理財(cái)規(guī)劃
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