理財師的執(zhí)業(yè)資格：

（1）“4E”執(zhí)業(yè)資格

①教育（Education）：教育是成為合格理財師的基礎(chǔ)。

②考試（Examination）：教育的效果必須通過考試才能體現(xiàn)出來。

③工作經(jīng)驗（Experience）：金融服務(wù)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗。

④職業(yè)道德（Ethics）：獲得理財師資格認(rèn)證的最后環(huán)節(jié)，也是最重要環(huán)節(jié)；我國理財師的職業(yè)道德要求包括，遵紀(jì)守法、保守秘密、正直守信、客觀公平、勤勉盡職、專業(yè)勝任。

（2）合格理財師的標(biāo)準(zhǔn)

①理財師是提供理財規(guī)劃服務(wù)或理財顧問服務(wù)的專業(yè)人士。

②標(biāo)準(zhǔn)概括：品德、服務(wù)、專業(yè)能力

③國外對合格理財師綜合素質(zhì)的要求（5Cs）：堅持以客戶為中心（Client）、溝通交流能力(Communication）、協(xié)調(diào)能力（Coordination）、專業(yè)水平（Competence）和高尚的職業(yè)操守（CommitmenttoEthics）。

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（3）理財師的社會責(zé)任

①理財師是國家金融政策和金融法規(guī)的重要傳導(dǎo)者；

②理財師是正確的投資理念的重要宣導(dǎo)者；

③理財師是理財風(fēng)險的揭示者；

④理財師是客戶聲音的反饋者。

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