第五章 客戶分類與需求分析
深入解讀：直擊《個(gè)人理財(cái)》核心考點(diǎn)和?？键c(diǎn) 《個(gè)人理財(cái)》難點(diǎn)點(diǎn)撥
占比5分，易出多選題。
第一節(jié)了解客戶需求的重要性，大家主要知道現(xiàn)階段企業(yè)經(jīng)營、理財(cái)師工作要求、理財(cái)服務(wù)和質(zhì)量的要求三方面就可以了。
第五章考試的分?jǐn)?shù)基本上都出現(xiàn)在第二節(jié)了解客戶的主要內(nèi)容，本節(jié)要知道了解客戶的內(nèi)容和客戶的需求，大家在看書和看視頻的時(shí)候需要著重注意。
第三節(jié)客戶的分類與客戶需求分析，既然客戶的需求是分層次的，那么有哪些客戶，客戶的分類，以及在不同周期客戶需求也是不一樣的。
第四節(jié)了解客戶的方法就比較簡單了。
第五章主要講述了客戶需求、客戶分類、了解客戶和客戶需求分析，在復(fù)習(xí)時(shí)要注意家庭生命周期和個(gè)人生命周期的詳細(xì)周期。
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趙聰
AFP持證人，經(jīng)濟(jì)師
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原某985高校金融講師, CFP持證人, 中國工商銀行行等多家機(jī)構(gòu)特聘內(nèi)訓(xùn)講師
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