2021年初級(jí)銀行從業(yè)《個(gè)人理財(cái)》考試大綱已于4月15日發(fā)布,上、下半年考試通用,根據(jù)大綱規(guī)定,初級(jí)個(gè)人理財(cái)科目考試內(nèi)容共分為九部分,第七部分考點(diǎn)內(nèi)容如下:
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七、理財(cái)師的工作流程和方法
(一)熟悉理財(cái)師的工作流程;
(二)熟悉收集客戶信息的必要性和技巧,以及客戶信息的分析方法;
(三)熟悉明確客戶理財(cái)目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容和原則;
(四)掌握理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容及要點(diǎn);
(五)熟悉理財(cái)規(guī)劃方案執(zhí)行過程中的原則及注意事項(xiàng);
(六)熟悉后續(xù)跟蹤服務(wù)的相關(guān)要點(diǎn)。
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