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2024年基金從業(yè)《證券投資》考點(diǎn)內(nèi)容鞏固
今日考點(diǎn):貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)管理
考點(diǎn)歸屬:第十四章第三節(jié) 不同類型基金的風(fēng)險(xiǎn)管理 第四部分
考點(diǎn)內(nèi)容:
1.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)-投資組合平均剩余期限和平均剩余存續(xù)期
·越短,基金流動(dòng)性越好,利率風(fēng)險(xiǎn)越低。
·平均剩余期限≤120天,平均剩余存續(xù)期≤240天。
·前10名持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額的50%時(shí)。
·平均剩余期限≤60天,平均剩余存續(xù)期≤120天。
·組合中現(xiàn)金、國債、央行票據(jù)等的占比不得低于30%。
·前10名持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額的20%時(shí)。
·平均剩余期限≤90天,平均剩余存續(xù)期≤180天。
·組合中現(xiàn)金、國債、央行票據(jù)等的占比不得低于20%。
2.貨基估值方法
(1)攤余成本法
(2)影子定價(jià)法
·使用公允的影子定價(jià)法,并嚴(yán)格執(zhí)行偏離度調(diào)整策略
·是攤余成本法的必要保障措施
2024年基金從業(yè)《證券投資》考點(diǎn)試題練習(xí)
1、下列關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn),說法正確的是( )。
A. 當(dāng)投資組合的平均剩余期限較短時(shí),貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)較大
B. 當(dāng)貨幣市場(chǎng)基金的融資比例越高時(shí),貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)較小
C. 當(dāng)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理時(shí),基金應(yīng)當(dāng)注意調(diào)整其融資比例以防范風(fēng)險(xiǎn)
D. 當(dāng)對(duì)貨幣市場(chǎng)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí),浮動(dòng)利率債券的比例越高越好
2、貨幣市場(chǎng)基金債券正回購的資金余額不得超過( )。
A. 50%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
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