初級個(gè)人理財(cái)附加考點(diǎn)內(nèi)容主要考查理財(cái)師金融服務(wù)技巧和個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)掌握與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，其中：

8、理財(cái)師金融服務(wù)技巧

（1）了解理財(cái)師的商務(wù)禮儀與溝通技巧；

（2）熟悉工作計(jì)劃與時(shí)間管理的方法及重要性；

（3）了解電話溝通的技巧；

（4）了解金融產(chǎn)品服務(wù)建議流程與話術(shù)。

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9、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的其他法律法規(guī)掌握與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)

（1）相關(guān)法律：中華人民共和國民法總則、中華人民共和國合同法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國證券法、中華人民共和國證券投資基金法、中華人民共和國保險(xiǎn)法、中華人民共和國信托法、中華人民共和國個(gè)人所得稅法、中華人民共和國物權(quán)法等；

（2）相關(guān)行政法規(guī)：關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見、商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法、商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法、證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法、證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定、商業(yè)銀行開辦代客境外理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法、證券投資基金銷售管理辦法、保險(xiǎn)兼業(yè)代理管理暫行辦法、關(guān)于規(guī)范銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知、個(gè)人外匯管理辦法、個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則等。